东晋初年(317—420年),清官遭陷害,黄初平冒险呈送“万民折”。为受害清官胡咏江大人解救家人。此时得罪当地贪官刘知县和恶霸张百万,两恶人仗朝中有人,设毒计陷害黄初平。黄初平智慧超人,抨击邪恶势力,用善行感动乡民,带领百姓战胜自然灾害,扬善惩恶,除暴安良,为百姓治病救灾,得到百姓们的拥护爱戴。
日籍华商林保(冯德伦 饰)出身名门,虽然家境富足,但自幼父母双亡的他,更加看重感情。林保与高中同学川村(谷原章介 饰)私交甚好,但两人先后爱上了年轻貌美的琉璃子(伊东美咲 饰)。由于川村身世卑贱,寄居林保家中,所以无力竞争,自动退出。林保如愿以偿抱得美人归。林保出外经商染上伤寒,他托付川村照顾妻子。结果,二人勾搭成奸,并产下一子,川村害怕东窗事发,狠心杀死婴儿。林保回来后,琉璃子怕事情败露,称身染皮肤病拒绝与林保同床,林保对其奸情毫无察觉,依旧疼爱有加。琉璃子约林保前去滑雪,期间,林保意外滑到,川村趁机杀